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在家门口有只胆小如鼠的黑猫，肥得像只猪，眼睛大，非常可爱。在一个小洞里有只老鼠，这只老鼠天天大摇大摆地偷东西，有时还吓唬这只傻乎乎的黑猫。
猫仿佛和老鼠换了个样，现在猫害怕大老鼠了。是因为科学家把老鼠和猫通过基因转变，老鼠变得猫一样厉害，猫却像老鼠一样弱小。
老鼠准备开始复仇猫了。
老鼠跑到黑猫前想捉猫。黑猫大惊失色，不敢犹豫快速往前跑，跑呀跑，跑到邻居墙角。猫说:“饶了我吧，老鼠！”老鼠不听把猫抓成了猪脸才走。
猫打电话给警长，黑猫警长马上赶来了。他正在寻找老鼠，老鼠知道后主动走上门来了。老鼠想抓黑猫警长，却被警长一枪给打死了。老鼠的复仇失败了。
猫又变回原来爱捉老鼠的小黑猫。
黑猫也要复仇，它天天守在老鼠洞前想捉老鼠。
有一天老鼠首领带十万只老鼠出来抢东西。猫的复仇开始了。老鼠们不知道猫已经恢复原样了，所以老鼠的末日来临啦！